Dodawanie klienta

Dla: Administrator, Handlowiec

Klienci → Dodaj klienta albo + Klient na dashboardzie. Formularz ma trzy sekcje.

Dane klienta

Typ klienta: Firma, Jednoosobowa działalność gospodarcza, Osoba fizyczna. Typ decyduje, które pola są wymagane (firma: NIP i pełna nazwa).
Nazwa skrócona (widoczna w tabelach), NIP i przycisk Pobierz dane firmy: Prynt pobiera z rejestrów pełną nazwę, REGON, KRS i adres. NIP UE dla kontrahentów zagranicznych.
Pełna nazwa firmy, REGON, KRS, Miasto, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Kraj, Email, Telefon, Notatki (widoczne w profilu).

Adres i warunki współpracy

Informacje rozliczeniowe: Dni na zapłatę, Limit kredytowy (PLN), Rabat domyślny (%), Domyślna metoda płatności (przelew po dostawie, przedpłata, gotówka przy odbiorze, pobranie, płatność online), Domyślna metoda dostawy, Cennik, Domyślny podmiot fakturujący.
Blokada klienta: Brak blokady, Brak przyjmowania i realizacji zleceń, Realizacja bez zgody na wydanie towaru. Blokadę widać w kreatorze zamówienia.
Preferencje drukowe: Profil kolorystyczny, FSC wymagane, Akceptacja plików (czy klient akceptuje pliki przed drukiem), Uwagi techniczne.
Osoby zamawiające: Dodaj osobę (imię, nazwisko, e-mail, telefon, rola). Te osoby pojawią się jako Osoba kontaktowa w kreatorze.

Przypisania

Opiekunowie klienta (handlowcy), Tagi, Kategoria (np. Wydawnictwo, Agencja, Korporacja, Detal, Sektor publiczny), Źródło pozyskania (Polecenie, Strona www, Targi, Cold call, Przetarg, Powracający), przełącznik Klient aktywny.

Kliknij Dodaj klienta. Jeśli formularz jest niekompletny, Prynt wskaże brakujące pola (Formularz jest niekompletny).