Kartoteka klienta

Otwierasz ją z listy klientów, z odsyłacza Klient w zamówieniu albo z wyszukiwarki ⌘K.

Nagłówek

Nazwa, typ (Firma / Osoba), status (Aktywny), nazwa skrócona, tagi (+ Dodaj tag), e-mail. Przyciski: Nowe zamówienie (otwiera kreator z wybranym klientem), Dezaktywuj, Edytuj.

Zakładki

• Przegląd: Kompletność profilu (procent, Krytyczne braki, Warto uzupełnić), Dane kontaktowe, Adres główny, Rozliczenia (metoda, dni na zapłatę), Informacje systemowe (utworzono, ostatnie zamówienie, liczby zamówień, kalkulacji, wykrojników), Pola dodatkowe zdefiniowane przez administratora (np. Preferowany format plików, Uwagi wewnętrzne).
• Adresy: siedziba, magazyn, adresy dostawy z etykietami; Dodaj adres, ustawienie domyślnego.
• Kontakty: osoby zamawiające z rolą, telefonem, e-mailem, oznaczeniem głównej.
• Zamówienia: wszystkie zamówienia klienta z numerem, statusem, terminem i płatnością.
• Kalkulacje: wyceny przygotowane dla klienta.
• Wykrojniki i Matryce: narzędzia klienta przechowywane w magazynie.
• Opiekunowie: przypisani handlowcy.
• Notatki: dziennik kontaktów z typem (Rozmowa, Spotkanie, Email, Notatka, Inne) i treścią.
• Historia zmian: kto i kiedy zmienił dane klienta.

Co możesz zrobić

• Edytuj otwiera panel z tymi samymi sekcjami co formularz dodawania.
• Dezaktywuj wyłącza klienta z wyboru w kreatorze, zachowując historię; klienta można też zablokować (Blokada klienta w edycji) z powodem.
• Nowe zamówienie przenosi do kreatora z wypełnionym krokiem 1.