Kartoteka klienta

Otwierasz ją z listy klientów, z odsyłacza Klient w zamówieniu albo z wyszukiwarki ⌘K.

Nagłówek

Nazwa, typ (Firma / Osoba), status (Aktywny), nazwa skrócona, tagi (+ Dodaj tag), e-mail. Przyciski: Nowe zamówienie (otwiera kreator z wybranym klientem), Dezaktywuj, Edytuj.

Zakładki

• Przegląd: Kompletność profilu (procent, Krytyczne braki, Warto uzupełnić), Dane kontaktowe, Adres główny, Rozliczenia (metoda, dni na zapłatę), Informacje systemowe (utworzono, ostatnie zamówienie, liczby zamówień, kalkulacji, wykrojników), Pola dodatkowe zdefiniowane przez administratora (np. Preferowany format plików, Uwagi wewnętrzne).
• Adresy: siedziba, magazyn, adresy dostawy z etykietami; Dodaj adres, ustawienie domyślnego.
• Kontakty: osoby zamawiające z rolą, telefonem, e-mailem, oznaczeniem głównej. Pola, których nie znasz (np. e-mail albo notatkę), możesz zostawić puste. W edycji możesz wyczyścić telefon, stanowisko, notatkę czy imię; adresu e-mail osoby kontaktowej nie da się na razie usunąć (formularz od razu o tym informuje), możesz go tylko zmienić.
• Zamówienia: wszystkie zamówienia klienta z numerem, statusem, terminem i płatnością.
• Kalkulacje: wyceny przygotowane dla klienta.
• Wykrojniki i Matryce: narzędzia klienta przechowywane w magazynie.
• Opiekunowie: przypisani handlowcy.
• Notatki: dziennik kontaktów z typem (Rozmowa, Spotkanie, Email, Notatka, Inne) i treścią. Notatka z datą w polu Follow-up (opcjonalnie) pojawia się autorowi w widżecie Follow-upy klientów na pulpicie na tydzień przed terminem. Żeby usunąć przypomnienie, kliknij Edytuj przy notatce, wyczyść datę i zapisz.
• Historia zmian: kto i kiedy zmienił dane klienta.

Na telefonie zakładki przesuwasz palcem w bok, tabele w zakładkach (adresy, kontakty, zamówienia, kalkulacje, notatki…) są kartami, a panele edycji klienta, adresu i osoby kontaktowej otwierają się na cały ekran.

Co możesz zrobić

• Edytuj otwiera panel z tymi samymi sekcjami co formularz dodawania.
• Dezaktywuj wyłącza klienta z wyboru w kreatorze, zachowując historię; klienta można też zablokować (Blokada klienta w edycji) z powodem.
• Nowe zamówienie przenosi do kreatora z wypełnionym krokiem 1.