Pierwsze kroki: Handlowiec

Jako handlowiec pracujesz głównie w trzech miejscach: Klienci, Kalkulacje i Zamówienia. Widzisz swoich klientów i swoje zamówienia; kalkulacje przychodzą do Prynt z programu kalkulacyjnego.

1. Sprawdź konto i powiadomienia

• Moje konto → Profil: Twoje dane, dział, rola Handlowiec.
• Moje konto → Powiadomienia: włącz e-mail lub push dla zdarzeń, które chcesz dostawać (np. pliki od klienta zaakceptowane, zamówienie gotowe, wpłata).
• W prawym górnym rogu ustaw status obecności; Automatycznie wystarcza na co dzień.

2. Uporządkuj klientów

Moduł Klienci: kartoteka z zakładkami (dane, adresy, osoby kontaktowe, dane do faktury, notatki, zamówienia, kalkulacje). Nowego klienta dodasz przyciskiem Dodaj klienta albo + Klient na dashboardzie; przy firmie wpisz NIP i pobierz dane z rejestru. Uzupełnij osobę kontaktową i adres dostawy, wtedy kreator zamówienia wypełni je za Ciebie.

3. Zamień kalkulację w zamówienie

Gdy wycena jest gotowa, w Kalkulacje → Formularze znajdziesz ją po numerze lub kliencie. Otwórz i kliknij Utwórz zamówienie. Szczegóły: Od kalkulacji do zamówienia. Zamówienie bez kalkulacji założysz w kreatorze.

4. Pilnuj plików i terminów

• Na liście zamówień zakładka Pliki pokazuje zamówienia, które czekają na pliki od klienta lub na ich sprawdzenie. Wgraj pliki w szczegółach produktu, a przygotowalnia je sprawdzi; rozmowa o poprawkach toczy się przy produkcie.
• Widżet Zagrożone terminy na dashboardzie i kolumna Data realizacji mówią, co się pali.
• Uwagi dla działów zapisuj jako fiszki, nie w e-mailach.

5. Zamknij zamówienie

Gdy produkt jest Gotowy, zmień status zamówienia na Gotowe i dalej Wysłane / Odebrane. W zakładce Płatności dodaj wpłatę; Zaległe płatności na dashboardzie pokażą, co jest przeterminowane.

Warto znać

• Wyszukiwarka ⌘K: numer zamówienia, nazwa lub NIP klienta.
• Własne widoki listy zamówień: Zapisane widoki.
• Handlowcy w menu (jeśli masz dostęp): Twoje cele i prowizje.