Sprzedaż i CRM

Przypisywanie handlowców

• Strategia: Manualne (bez sugestii), Priorytet relacji z klientem (handlowiec, który już obsługuje klienta), Równoważ obciążenie, Rotacyjne (round-robin).
• Gdy brak handlowca: Zostaw bez handlowca albo Powiadom managera.
• Pula handlowców: kto jest brany pod uwagę (pusta lista = wszyscy).
• Automatyczne przypisywanie włączone. Zapisz.

Przy włączonej strategii kreator zamówienia pokazuje sugestię handlowca, którą można przyjąć albo zmienić.

Alerty handlowców

Reguły, po których kierownik dostaje powiadomienia z grupy Handlowcy: Alerty aktywne (przełącznik główny), Zaległości (Minimalna liczba zaległych zamówień, Minimalna kwota zaległości (PLN)), Nieaktywność (Liczba dni bez zamówienia; sprawdzane w poniedziałki o 11:00), Spadek aktywności (Próg spadku (%) miesiąc do miesiąca; 1. dnia miesiąca), Duże zamówienia (Próg dużego zamówienia (PLN); natychmiast), Zagrożenie realizacji celu (Próg zagrożenia (%); poniedziałki o 08:00), Kanały dostarczania.

Prowizje

Kafelki Oczekujące (do zatwierdzenia), Zatwierdzone (do wypłaty), Wypłacone, Aktywne konfiguracje. Tabela Konfiguracje prowizji (Handlowiec, Typ, Wartość, Min. zamówienie, Max prowizja, Od, Do, Status) z Nowa konfiguracja: procent od wartości albo kwota stała, ograniczenia i okres obowiązywania. Sekcja Oczekujące prowizje służy do zatwierdzania naliczonych prowizji; handlowiec widzi je na swoim profilu w zakładce Prowizje.

Słowniki sprzedaży

W tej grupie są też słowniki prowadzone jak każde dane referencyjne: Kategorie klientów (Wydawnictwo, Agencja, Korporacja, Detal, Sektor publiczny), Źródła akwizycji, Typy adresów (siedziba, magazyn, dostawa…), Kategorie kosztów (dla kosztów dodatkowych w zamówieniu).