Handlowcy

Handlowcy w panelu bocznym to widok kierownika sprzedaży: kto ile sprzedaje, jakie ma zaległości i cele. Handlowiec to użytkownik z typem Handlowiec (może być jednocześnie Wewnętrzny).

Lista

• Zakładki: Wszyscy, Aktywni, Top 10, Z przeterminowanymi, Nowi (30 dni).
• Kafelki: Łącznie, Aktywni (z zamówieniami), Obrót (miesiąc), Przeterminowane, Śr. wartość zamówienia, oraz Ranking handlowców za bieżący miesiąc.
• Tabela: Login, Imię, Nazwisko, Email, Telefon, Zamówienia, Obrót, Przeterminowane, Klienci, Ostatnie zamówienie, Status, Data dodania; menu wiersza Menu.

Dodawanie handlowca

Dodaj handlowca otwiera kreator użytkownika w wersji trzech kroków (Dane podstawowe, Dostęp do konta, Podsumowanie) z sekcją Dane handlowca: Prowizja (%) i Limit minimalny. Zaproszenie idzie e-mailem. Ten sam kreator w pełnej wersji opisuje Nowy pracownik.

Profil handlowca

Nagłówek: imię i nazwisko, e-mail, od (data dodania), Edytuj. Kafelki: Zamówienia (z liczbą aktywnych), Obrót (z marżą), Klienci (unikalni), Przeterminowane, Wpłaty, Zrealizowane. Zakładki:

• Zamówienia: liczniki według statusów i tabela (Nr, Status, Klient, Termin, Płatność, Termin płatności) z filtrem Wszystkie / Aktywne / Zrealizowane / Anulowane.
• Klienci: kontrahenci pod opieką handlowca.
• Płatności: wpłaty i zaległości.
• Cele: cele sprzedażowe na okres i ich realizacja.
• Prowizje: naliczone prowizje ze statusami do zatwierdzenia i wypłaty.
• Statystyki: wykresy w czasie.

Edytuj otwiera panel Edytuj użytkownika z polami z kreatora (typ, login, dane, prowizja, limit).

Ustawienia powiązane

Automatyczne przypisywanie handlowców do zamówień, alerty (zaległości, nieaktywność, spadek aktywności, duże zamówienia, zagrożenie celu) i reguły prowizji konfiguruje administrator w Konfiguracja → Sprzedaż i CRM. Raport sprzedaży: Raporty → Handlowcy.