Pierwsze kroki: Biuro / fakturowanie

Dla: Biuro / fakturowanie

Dostajesz rolę Biuro / fakturowanie: wszystkie zamówienia z cenami, rejestrowanie faktur i wpłat, klienci, podmioty rozliczeniowe, raporty.

1. Faktura

Wydanie towaru i faktura: zamówienie → Produkty → karta produktu → zakładka Faktury → typ (Faktura VAT, Proforma, Korekta), numer z programu księgowego, daty, Podmiot rozliczeniowy (Twoja spółka), Stawka VAT, kwota, plik. Jedna faktura na kilka produktów = wpis przy każdym produkcie z jego kwotą i tym samym numerem.

2. Wpłaty i zaległości

Zakładka Płatności → Dodaj wpłatę (zaliczka i reszta to dwie wpłaty). Status płatności (Oczekujące … Częściowo opłacone … Opłacone … Przeterminowane) liczy się z Dni na zapłatę klienta. Zaległości: widżet Zaległe płatności, filtr Płatność na liście zamówień, Raporty → Finanse. Przypomnień do klientów Prynt nie wysyła.

3. Dane klientów

Nabywca na fakturze to klient zamówienia (NIP, adres z kartoteki); inna firma klienta = osobny klient. Dni na zapłatę, Limit kredytowy, Domyślny podmiot fakturujący ustawiasz w edycji klienta. Twoje spółki: Konfiguracja → Podmioty rozliczeniowe (prowadzi administrator).

4. Dla księgowej

Raport Finanse (przychód z zamówień po dacie utworzenia, wpłaty, zaległości, podział na podmioty) i Zamówienia z eksportem do pliku. Rejestru wystawionych faktur per stawka VAT Prynt nie ma; źródłem jest program księgowy.

Warto wiedzieć

Widoki listy zamówień Faktury (do zafakturowania i z fakturą) i własne zakładki: Zapisane widoki.
Urlop: Nieobecność.